士業(税理士・社労士・行政書士)
顧問先進捗ダッシュボード デモ準備中
顧問先ごとの作業状況・期日・申告ステータスを一画面で管理するダッシュボードの開発事例です。
Excelファイルや個人のメモに散らばっていた情報を一元化し、対応漏れを防ぎます。
取り組む課題
顧問先情報がExcelで散らばっている
顧問先別の管理表、期日リスト、申告状況メモが、それぞれ別ファイル・別フォルダに分散しています。
対応漏れ・期日遅れのリスク
「あの顧問先、来月の決算期限だった」と直前で気づくケースが起きやすく、ヒヤリハットの温床になっています。
所員間で情報共有ができていない
担当者の頭の中にだけある情報が多く、不在時に他のメンバーが対応できないという属人化の問題があります。
機能イメージ
顧問先一覧 × ステータス表示
全顧問先の作業状況・期日・担当者を一画面で表示。「期日近接」「未着手」など条件で絞り込み可能。
業務テンプレート(月次・決算・年末調整等)
業務種別ごとにタスクテンプレートを用意。新規顧問先の登録時に自動で年間スケジュールを生成。
期日アラート
申告期限・提出期限の◯日前にメール通知。担当者と所長の両方に届くため、見落としを二重で防止。
所員間共有
顧問先別のメモ・対応履歴を所員間で共有。担当者不在時もスムーズに引き継げます。
デモを準備中です
実際にお試しいただける動くデモを近日公開予定です。
先行して触ってみたい方は、お気軽にお問い合わせください。
御社向けカスタマイズ開発も承ります
税理士事務所・社労士事務所・行政書士事務所など、業務サイクルに合わせた設計が可能です。所員数・顧問先数規模に応じた構成をご提案します。
01
現状業務のヒアリング
所員数・顧問先数・現在の管理方法・業務種別をお伺いします。
02
要件定義・お見積もり
業務テンプレート、必要機能、スケジュール、費用を文書化してご提示。
03
段階導入
1〜2件の顧問先からの試験運用 → 全顧問先展開、と段階的に進めることも可能です。